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盛达期货原油早报

发布时间:2018-07-30 阅读数:

—— 原油 ——

市场信息消息简述：

北京时间周三（7月25日）22:30，美国能源信息署（EIA）公布的美国至7月20日当周EIA原油库存录得大减614.7万桶，降至2015年2月以来新低，预期为减少233.1万桶，前值为增加583.6万桶。具体数据显示，截至7月20日当周汽油库存录得减少232.8万桶，连续4周录得下滑，预期为减少71.3万桶，前值为减少316.5万桶；当周精炼油库存录得减少10.1万桶，预期为增加20.7万桶，前值为减少37.1万桶；当周俄克拉荷马州库欣地区原油库存录得减少112.7万桶，连续10周录得下滑，前值为减少86万桶。报告还显示，除却战略储备的商业原油库存减少614.7万桶至4.049亿桶，减少1.5%；除却战略储备的商业原油上周进口777万桶/日，较前一周减少129.6万桶/日。上周美国国内原油产量减少0万桶至1100万桶/日。美国上周原油出口增加122.2万桶/日至268.3万桶/日，本周是连续3周录得下滑后首次录得增长。美国原油产品四周平均供应量为2104.6万桶/日，较去年同期减少0.6%。

油砂停产似乎并未对加拿大的原油供应造成太大的影响，两大石油巨头公司——Cenovus Energy和Suncor Energy，在第二季度的产量均有所增加。这主要是因为委内瑞拉原油产出大幅削减，美国墨西哥湾沿岸的原油精炼厂商们只能依赖于加拿大的重质石油。Suncor Energy在周三的报告中表示，第二季度日产量约为66.1万桶，环比增长11.2万桶/日。Cenovus Energy在周四的报告中称，其产量在第二季度增长了61%至约51.8万桶/日。油砂产量同比增长49%至39万桶/日，但其成本只需5.6美元/桶，创下历史新低。但是原油运输问题却导致加拿大国内油价下跌。由于管道运输遭遇瓶颈，加拿大油砂较美油基准价折价20美元/桶，今年早些时候甚至折价30美元/桶。因此，Cenovus公司称其会跟铁路部进行合作，采取铁路运输的方式将原油运往布鲁德海姆地区，以解决原油运输问题。

加拿大国家铁路公司已成为石油公司的首选，因其拥有更多的列车以及更强的原油运输能力，这也让该公司获得了丰厚的利润。加拿大国家铁路公司首席执行官Jean-Jacques Ruest表示：“下半年我们将会有更强的运输能力，因此我们能执行更大的原油输运业务。”

澳大利亚媒体ABC周四报道称，澳大利亚政府的高级官员表示，他们相信美国做好了轰炸伊朗核设施的准备，最早可能下月初行动。ABC还称，澳大利亚的国防设施很可能在确定伊朗的目标方面发挥作用，英国情报部门也会发挥相同的作用。在上述消息出来之前，美国总统特朗普和伊朗总统鲁哈尼（Hassan Rouhani）之间爆发了激烈争吵和武力威胁。特朗普警告伊朗总统鲁哈尼，若是胆敢再度对美施以威胁，定会让其自尝“恶果”。而伊朗总统鲁哈尼也警告特朗普不要玩火自焚、威胁伊朗，否则会后悔的。上周日，鲁哈尼还警告称，如果美国继续挑起对立并持续威胁伊朗，伊朗可以封锁霍尔木兹海峡，停止国际石油运输。对于美国和伊朗之间是否会爆发战争，有些人则坚持认为，鉴于美国与伊朗的冲突可能会引起来自中东无法预测的危险反应，这可能更多地只是一种口头恐吓。若美国真的不顾一切袭击伊朗，将对油市造成巨大冲击，不仅会影响伊朗的原油供给，还可能会对中东地区的原油运输造成影响。一旦冲突爆发，油价或将会在短时间内应声暴涨。这或许不是美国和欧佩克愿意看到的结果，欧佩克从上个月决定增产以稳定油价，这可能会让他们前功尽弃。对于美国来说，考虑到中期选举的临近，特朗普更不想看到油价上涨，不然他之前也不会费那么多口舌去施压欧佩克压低油价。但是，不排除特朗普在袭击伊朗后再通过美国的石油战略储备来稳定油价的可能。原本特朗普为了在中期选举前将油价打压下去就有动用石油战略储备的打算，如果他真的掀起了和伊朗的军事冲突，到时面对高企的油价和中期选举的临近，再加上欧佩克的闲置产能几乎快要耗尽，他唯一的办法或许就是动用美国的石油战略储备。

原油行情展望：

预计，18年和19年全球需求分别增长136万桶/天和143万桶/天，减产联盟自18年三季度至19年二季度分别较18年5月增产60万桶/天、100万桶/天、120万桶/天和150万桶/天。在此情况下，全球供需基本平衡；但是，我们看到一半以上的增产来自沙特，在美国原油受运输瓶颈约束无法大量出口的情况下，沙特在未来具有很强的掌控力。当前，相对于市场份额的增长，高油价对产油国反而更重要。因此未来（18年下半年至19年上半年）油价还将在高位区间震荡，布伦特原油在65-80美元/桶的区间内震荡。短期来看，油价已见底，预计油价（布伦特原油）将在71-80美元/桶的区间内震荡。

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来源：盛达期货研究院

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