品种日报

盛达期货宏观早报

发布时间:2021-03-08      阅读数:

消息面



股市方面美股道指隔夜收盘于31496.3点,涨跌幅为1.85%,纳斯达克隔夜收盘于12920.15点,涨跌幅为1.55%,标普500隔夜收盘于3841.94点,涨跌幅为1.95%。英国富实100隔夜收盘于6630.52点,涨跌幅为-0.31%,法国CAC40隔夜收盘于5782.65点,涨跌幅为-0.82%,德国DAX隔夜收盘于13920.69点,涨跌幅为-0.97%。日经225昨日收盘于28864.32点,涨跌幅为-0.23%,韩国综合昨日收盘于3026.26点,涨跌幅为-0.57%,印度SENSEX30昨日收盘于50405.32点,涨跌幅为-0.87%。新加坡富时海峡昨日收盘于3013.85点,涨跌幅为-0.03%,越南胡志明指数昨日收盘于1168.69点,涨跌幅为0.01%,泰国SET指数昨日收盘于1544.11点,涨跌幅为0.65%。上证指数昨日收盘于3501.99点,涨跌幅为-0.04%,深证指数昨日收盘于14412.31点,涨跌幅为-0.03%,创业板指昨日收盘于2871.97点,涨跌幅为0.7%,。恒生指数昨日收盘于29098.29点,涨跌幅为-0.47%,台湾加权指数昨日收盘于15855.23点,涨跌幅为-0.32%,恒生国企指数昨日收盘于11292.22点,涨跌幅为-0.29%。期货方面,截至发稿,道指期货当前为31502点,涨跌幅为2.02%,纳指期货当前为12657.03点,涨跌幅为1.62%,标普500期货当前为3841.45点,涨跌幅为2.01%。富时中国A50当前为17896点,涨跌幅为0.48%,沪深300期货当前为5255.4点,涨跌幅为-0.05%,中证500期货当前为6399点,涨跌幅为0.52%。外汇方面,离岸人民币截至当前最新价格为0.8363元,涨跌幅为0.012%,美元指数最新为91.997点,涨跌幅为0.4183%,欧元兑美元最新价当前最新价为1.1911点,涨跌幅为0.026%,英镑兑美元最新价为1.3831点,涨跌幅为-0.0347%,美元兑日元最新价为108.36点,涨跌幅为-0.0203%,澳元兑美元最新价为0.7675点,涨跌幅为-0.0208%。


股市



据美国中文网报道,当地时间6日中午,美国国会参议院投票通过了1.9万亿美元的新冠纾困方案,此时距离该法案送交参院进行辩论已超过24小时。前总统、民主党人奥巴马随后在社交媒体发文表示祝贺,但共和党人则称整个过程显示出民主党内部管理混乱。

据报道,参议院此次投票结果完全按照党派划线,50名民主党参议员投票赞成、49名共和党参议员投票反对,另有一名共和党议员缺席。

当天通过的经济救助法案修改了众议院通过版本中有关失业救济福利的部分,将每周失业救济额外福利从400美元下调至300美元,并将该福利适用时间延长至9月6日,同时删除了众议院民主党人主张的将法定联邦最低工资从每小时7.25美元提高至15美元的内容。

因此,该法案将交回众议院重新审议和投票。众议院将于下周表决参议院通过的版本,通过后将提交美国总统拜登签署成为法律。

拜登就参院通过经济救助计划发表讲话称,“这(过程)显然不容易,它并不总是美好的,但美国人迫切需要(这份计划)”。

参议院多数党领袖舒默在法案通过后召开记者会,他表示,“我毫不怀疑总统拜登会在3月14日的最后期限前签署美国救援计划。”

舒默还说,下周,参议院将集中精力继续确认拜登的内阁提名人选,包括司法部长提名人和住房和城市发展部长提名人。

众议院议长南希·佩洛西则称救济法案为“希望的灯塔”。她说,今天是美国人获取进步和希望的一天,民主党掌控的参议院通过了拜登总统的美国救援计划,来拯救美国人的生命和生计。众议院希望两党能就这项拯救生命的立法进行投票,“并敦促共和党人和我们一起认识到这种可怕的病毒和经济危机带来的破坏性现实,以及采取果断行动的必要性”。


债市



近期美债收益率飙升,10年期收益率位于2020年初以来的最高水平附近。就在全球市场的投资者满含期待,希望美联储主席鲍威尔能扮演“救火队员”遏制债市跌势之际,隔夜他不温不火而又缺乏实质举动的表态,却令市场倍感失望。

鲍威尔当地时间周四在接受媒体采访时指出,债市近期波动引起他注意,预计复工可能推升通胀,但那是暂时的回升。鲍威尔强调说,美联储关注重点不是债券收益率,而是更广泛的金融状况。

“金融状况高度宽松,考虑到经济需要达到的复苏程度,这种状况是适宜的,”鲍威尔说道。“如果金融状况确实发生重大变化,委员会就将准备好动用促进目标实现所必需的工具。”他不愿透露这可能意味着什么,包括美联储是否会再次使用卖短买长的扭转操作来压低长期债券收益率。

此番言论一出,立即在市场上掀起了轩然大波。10年美债利率突破关键关口1.5%,盘中更是触及1.57%的本周以来高位。债券的剧烈波动迅速跨资产蔓延到其他资产,导致美股市场特别是成长股大跌,纳斯达克大跌2.1%,道琼斯和标普500指数分别下跌1.11%和1.34%。美元则携收益率攀升之势强势走高,黄金大跌。

分析人士指出,鲍威尔周四既没有暗示要进行“扭转操作”,也拒绝谈到回购问题,甚至都没有提及银行补充杠杆率SLR松绑规则是否延长。在这些市场预期落空后,美国市场上演了一场全面的混乱。

对于鲍威尔的最新表态,彭博社的一则评论最为一针见血:“鲍威尔等于是在告诉市场——债券,你们可以随便卖。”


汇市



刚刚过去的一周,美元指数表现强劲,一扫过去几个月的颓势,最高触及92.20,为逾三个月新高,收报91.95,周线涨幅约1.14%,为近四个月最大单周涨幅。一方面,美联储主席不会立即出手压制收益率,投资者大失所望,美债收益率重拾涨势,再创逾一年新高,带动美元上涨,另一方面,美国非农等经济数据表现靓丽,提振经济复苏前景,而且市场憧憬拜登将推出1.9万亿刺激计划,进一步给美元提供上涨动能。

非美货币普遍走弱,日元跌幅最大,因为避险情绪降温;美元兑日元最高触及108.64,为2020年6月9日以来新高,收报108.31,周线涨幅约1.63%,为近一年最大单周涨幅。

商品货币跌幅相对受限,国际油价大幅上涨,给大宗商品提供支撑,经济复苏前景也利好全球贸易,给商品货币提供支撑;加元更是逆势上涨。

一些投资者寄望美联储主席鲍威尔出手应对美债市场近期大幅震荡,但鲍威尔的讲话令他们感到失望。

鲍威尔周四在华尔街日报组织的一个论坛上重申,在更多美国民众重返就业岗位之前,将保持宽松的货币环境。这可能是3月17日美联储下次政策会议之前鲍威尔的最后一次发言,他淡化了人们的担忧,即在投资者推高美联储想要保持在低位的借贷成本之际,最近美债收益率上升可能会给美联储带来麻烦。

鲍威尔的讲话暗示,美联储不会立即采取行动限制收益率涨势。这推动美债收益率攀升,10年期国债收益率在周五一度涨至1.623%,为逾一年新高,收报1.566%,周线涨幅约11.54%,为年内第二大周线涨幅。

美元跟随美债收益率上涨,因美国即将出台的财政刺激措施加剧了通胀上升的预期,且疫苗接种增强了人们对经济走向复苏的乐观情绪。


观点


短期维持震荡行情。

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